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과정상세정보
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부자들이 모르는 35가지 보험과 세금 케이스
 학습시간 총 17시간 (1개월) 학습방법 PC + 모바일 병행 학습 (단, 평가 응시는 PC에서만 가능)
수료기준 진도 80% 이상 , 평가 합산 60점 이상 (중간평가 10%, 시험 40%, 과제 50%)
내용전문가 정성진 교강사 정진섭 외 1명
학습기간 신청기간 2024.04.22 오후 4시 수강신청 마감
학습유형 내일배움카드 과정
교육비 96,420원 - 지원금 42,636원
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자부담 53,784원
일반과정
교육비
96,420원
※ HRD-Net 수강신청 후 아카스타에서 수강신청 진행
※ 영업일 기준으로 학습시작 전일 오후 4시 수강신청 마감
※ 재직 상태(근로자)로 국민내일배움카드 소지 시 수강신청이 가능
수강신청
  • 과정정보
  • 평가기준
  • 수강후기
학습대상
개인 및 법인 고객 담당자
PB, FP, FC등 VIP고객 담당자
금융권 방카슈랑스 담당자
학습목표
부자들이 알지 못하고 있는 세금관련 규정을 이해한다.
개인사업자와 관련된 보험세금규정에 대하여 이해하고, 고객에게 설명하는 방법에 대한 이해한다.
상속 및 증여와 관련된 보험세금에 대하여 이해한다.
학습내용
  • 01 차시개인이 가입한 보험의 비과세 요건 및 절세효과
  • 02 차시개인이 가입한 보험에 대한 과세케이스
  • 03 차시"즉시연금의 과세제도와 저축성 보험의 압류 및 보장성 보험의 절세효과 "
  • 04 차시보장성보험의 비과세 및 세액공제
  • 05 차시맞벌이 부부의 보장성가입효과 및 보장성보험의 압류금지
  • 06 차시세제적격연금과 비적격연금의 비교 및 절세효과
  • 07 차시세제적격연금의 중도해지 과세와 연금수령시 원천징수
  • 08 차시연금계좌의 개념과 연금소득의 과세방법
  • 09 차시연금소득의 종합과세 계산방법과 세제적격연금의 단계별 세금
  • 10 차시개인사업자의 보험료 경비처리 및 단체보험의 절세
  • 11 차시개인사업자의 화재보험료의 경비처리 및 보험료 대납시 증여세 과세시점
  • 12 차시증여받은 재산의 보험가입 및 계약자 · 수익자 변경 시 증여세
  • 13 차시장애인보험의 비과세와 보험금지급명세서
  • 14 차시미성년자 보험가입과 보험금의 증여세 회피기간 및 상속세 과세
  • 15 차시승계 받은 보험의 평가 및 정기금 평가
  • 16 차시종신형 연금의 정기금 평가 및 보험관계자에 따른 상속증여세